Hitos de crecimiento
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Fundación del equipo
Un pequeño grupo cualificado inicia la actividad con visión de transparencia.
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Crecimiento sostenido
Expansión del equipo y consolidación de la confianza con nuevos perfiles.
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Digitalización interna
Integración de canales digitales para comunicar con clientes desde cualquier lugar.
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Reconocimiento sectorial
Obtención de certificaciones y presencia en congresos de referencia en España.
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Nuevo modelo de seguimiento
Implementación de revisiones a distancia y mayor personalización en el acompañamiento.
Misión, visión y valores fundamentales
Nuestra misión
Apoyar a cada cliente en la toma de decisiones informadas con transparencia y trato humano, adaptándonos siempre a su realidad personal.
Nuestra visión
Ser referentes en confianza y ética, priorizando relaciones humanas y éxito a largo plazo para quienes nos eligen.
Cercanía real
Acercamos nuestras soluciones a cada persona, priorizando el trato directo y la empatía.
Ética profesional
Actuamos con integridad en todas las acciones y comunicaciones diarias.
Mejora continua
Revisamos de forma constante los procesos para evolucionar con el sector y el cliente.
Equipo directivo
Elena Serrano
Directora general
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas Universidad Autónoma Madrid
Planificación patrimonial
CaixaBank, BBVA
Experiencia en dirección y desarrollo de equipos multidisciplinares orientados a proyectos de gran impacto social.
Jaime Ortega
Director de operaciones
Máster en Finanzas Empresariales IE Business School
Análisis de procesos financieros
Banco Santander, Mutua Madrileña
Gestión eficiente de procesos, implantación de prácticas éticas y acompañamiento constante al equipo.
María Paz Ruiz
Directora de relaciones
Grado en Derecho Universidad de Salamanca
Relaciones contractuales
MAPFRE, AON
Coordina las relaciones con clientes y entidades, asegurando comunicación fluida y resolución rápida de intereses.
Pablo Gil
Responsable financiero
Máster en Auditoría y Contabilidad Universidad Complutense Madrid
Normativa y control interno
Deloitte, Mazars
Soluciones estratégicas para adaptación regulatoria y gestión eficiente del día a día.